эпизод первый.
участники: Klaus, Stefan Salvatore, Delilah Foster, Christofina, Katherine Pierce
После заключения кровавой сделки, Клаус со Стефаном отправляются в загородный дом неподалеку от Мистик Фоллс. Пока неизвестно, что именно Клаусу нужно от Стефана, последний надеется, что именно здесь все прояснится. В доме их поджидает Делайла, сестра Стефана и Деймона, приспешница Клауса, которая, все же, решает помочь брату во что бы то не стало. Стефан даже не подозревает о родственных связях, а Клаус оставляет Сальваторе на девушку, под угрозой мучительной смерти, когда к нему приходит Кристофина, уже его (Клауса), сестра. Пока они мило (или не очень) болтают на втором этаже, Сальваторе пытаются сбежать. Но, вампирский слух, все же, не подвел Клауса. В тот самый момент, когда свобода для них была так близка, он перекрывает им всяческие пути для побега. Делайла на волосок от смерти, Стефан ничего не может сделать, будучи задержанным Кристофиной. Но, неожиданное появление мужа девушки, спасает ее. Они с Клаусом куда-то удаляются, а Стефану все же удается сбежать при помощи Кетрин, которая готова на все что бы сблизиться с ним и завоевать его доверие. Сама же Делайла остается, в надежде, что на нее снизойдет милость Клауса, и он, все же, не убьет ее.

эпизод второй.
участники: Damon Salvatore, Elena Gilbert, Caroline Forbes
Всех очень обеспокоил неожиданный отъезд Стефана с Клаусом, Елена не находит себе места, Деймона терзает ужасное чувство вины. Он понимает, что именно из-за него Гилберт теперь так несчастна и считает своим долгом защищать ее любой ценой. И, принимает неожиданное решение, устроившись на работу, в школу Мистик Фоллс, учителем литературы. Елена в шоке, пытается его отговорить, но тот непреклонен. В конце концов, ей приходиться смириться и послушно ходить к нему на уроки.
Керолайн безумно переживает за лучшую подругу, пытается во всем ей помогать и поддерживать. Она практически не расстается с Еленой, понимая как ей тяжело.

эпизод третий.
участники: Stefan Salvatore, Katherine Pierce, Jocelyn Berrington
После того, как Стефан был спасен, он не спешит домой, в объятия убитой горем Елены. Вампир понимает, что ему будет трудно совладать с жаждой, которую разжигала теперь в нем человеческая кровь. Да и подвергать ее опасности не хотелось, он знал, что Клаус наверняка будет разыскивать его. Кетрин предлагает ему до поры, до времени остаться с ней. Стефан принимает ее предложение, понимая, что это сейчас самое правильное решение – держаться вместе, хоть и не совсем доверяет Пирс. Обсуждая планы, насеет того, как им укрыться от Клауса, они наткнулись на девушку, Джослин. Стефан почуял кровь, она только что поранилась. Не в силах совладать с жаждой, она набрасывается на бедняжку, но Кетрин успевает остановить его. Девушка напугана, она догадывается, в чем дело. Стефан с Кетрин в замешательстве, они не знают, что делать…

участники: Kaylee Ostin, Anastasia Leroy, Bonnie Bennett, Caroline Forbes
Кайли Остин обладает уникальными знаниями о местоположении Кетрин, с которой очень желает встретиться Анастасия. Кайли настроена не очень дружелюбно по отношению к Лероа, и последней приходится использовать свою силу, что бы выведать у нее информацию. Все это действо замечает Бонни, и встревает в перепалку, защищая Кайли с помощью своей силы. В кульминации их разнимает Керолайн, которая услышала крики и поспешила на помощь подруге.

участники: Tabitha Pride, Tracey Pride, Tea Cartwright
Табита тем временем, рвется на помощь Кетрин что бы спасти Стефана. Трейси категорически против, пытается ее остановить. Между ними завязывается крупная ссора. На выручку, разнимать их, спешит Тея.